关于金融理财师

随着中国经济的快速发展，国民财富持续增长，个人和家庭的金融资产不断增加。这些资产包括但不限于银行存款、股票、债券、基金、保险以及不动产等。如何合理、有效地管理和增值这些资产，成为越来越多人关注的问题。因此，金融理财服务的需求应运而生，并呈现出快速增长的趋势。

金融理财行业规范化与专业化需求

随着金融市场的不断发展和金融产品的日益丰富，金融理财行业逐渐走向规范化和专业化。为了保障消费者的权益，提高金融理财服务的质量和水平，需要有一批具备专业知识、技能和职业道德的金融理财师来提供服务。因此，设立金融理财师项目，培养高素质的金融理财人才，成为行业发展的迫切需求。

与国际接轨，提升金融理财师专业水平

随着全球化的加速和金融市场的开放，中国金融理财行业需要与国际接轨，提升金融理财师的专业水平和国际竞争力。通过设立金融理财师项目，引入国际先进的金融理财理念、方法和标准，培养具有国际视野和专业技能的金融理财师，有助于提升中国金融理财行业的整体水平和国际影响力。

项目优势

专业性与权威性

专业培训：该项目提供系统的金融理财培训，涵盖财务会计、管理会计、审计、税务等金融领域的知识内容，使学员能够全面掌握金融理财的专业技能。

权威认证：通过参与该项目并获得相应证书，学员将获得中国投资协会的权威认证，这在国内金融行业内具有较高的认可度和影响力。

职业发展优势

求职竞争力：在金融行业求职时，拥有金融理财师证书将大大增加学员的竞争力。许多金融机构和企业更倾向于雇佣具备专业素质和能力的金融理财师。

晋升机会：在职业生涯中，金融理财师证书将成为学员晋升、薪资待遇提升的重要助力。持有证书的金融理财师在职业发展上往往更具优势。

技能提升与风险管理

技能提升：通过参与项目培训，学员将能够提升自己在金融理财领域的专业技能，包括成本管理、财务分析、风险管理等方面的能力。

风险管理：金融行业的风险管理至关重要。金融理财师通过深入学习和实践，能够更好地识别和应对金融风险，保护企业的利益并确保企业的稳定和可持续发展。

政策与待遇优势

政策优惠：部分城市对于持有金融理财师证书的人才给予一定的政策优惠，如人才补贴、落户积分等。这些政策优惠将为学员提供更多的发展机会和福利。

薪资待遇：在金融行业内，持有金融理财师证书的学员往往能够获得更高的薪资待遇和福利。这既是对他们专业能力的认可，也是对他们为金融机构和企业做出贡献的肯定。

证书样本

通过金融理财（师）项目培训、完成学习并通过测评、评审成绩合格的学员，可获得相应级别的金融理财（师）专业能力证书，该证书由中国投资协会颁发，通过中国投资协会官网（www.iac.org.cn）查询。
 

报考要求

大专及以上学历，从事相关专业工作 3 年以上（含）；

大专学历及以上，担任企业财务、会计主管、部门经理、内审机构负责人或同等职务者；

大专学历（或同等学历）及以上，财会金融领域的管理人员/专业人员；

教学模式

金融理财师专业能力培训项目采取在线培训的人才培养模式，课程体系按照评价标准设置。

课程设置

测评方案

每年度安排4次统一测评，根据测评公告执行。测评采取“在线统一测评”的模式。考生成绩达到卷面分数60%即视为测评成绩合格，所有科目成绩合格，视为通过相应级别的测评。测评未通过的学员，可在三年内（以首次参加测评日期为准，连续三年）申请5次不合格科目的补考，每次补考必须申请所有不合格的科目的补考。