1、公司金融顾问的职业定位

公司金融顾问，是在企业和银行等相关金融服务机构中，从事为客户或雇主等实体经济单位提供金融规划、投融资筹划、资本结构管理、金融风险防控和金融信息咨询等综合性咨询服务的专业人员。2021年3月，人力资源社会保障部办公厅、市场监管总局办公厅、统计局办公室联合发布新职业信息，公司金融顾问作为18个新职业之一，列入《国家职业资格大典》


2 、公司金融顾问主要工作任务

（1） 研究分析宏观经济形势、产业政策及客户/雇主发展战略，指导客户/雇主制定中长期金融发展规划；

（2） 帮助客户/雇主拓宽投融资渠道，提高金融需求匹配效率；

（3） 分析客户/雇主资产、现金流特征，指导客户/雇主制定、调整现金管理方案；

（4） 帮助客户/雇主优化和管理资本结构；

（5） 指导客户/雇主识别、评估、分析金融风险，提供金融风险防控和处置建议；

（6） 提供金融信息分析、咨询服务，指导客户/雇主与银行等金融机构接洽，帮助解决信息不对称问题；

（7） 帮助客户/雇主建立完善投融资决策体系，提供相关政策解读服务。

3、 证书样本

通过项目培训、完成学习并通过测评、评审成绩合格的学员，可获得相应级别的公司金融顾问专业能力证书，该证书由中国投资协会颁发，通过中国投资协会官网（www.iac.org.cn）查询。

                            中国投资协会专业能力证书

（1）所持项目证书，可作为聘用、考核、能力评价、职业晋升和专业领域继续教育的重要参考依据，全国通用；

（2）学习国际前沿的公司金融专业知识和实操案例，夯实金融、投融资领域基础能力；熟练运用投融资工具、方法，从战略角度理解和参与企业投融资决策，成为企业财务转型、投融资活动的重要参与力量；

（3）具备公司金融管理胜任能力，掌握相关金融、项目管理、风险控制和财务管理知识和关键技能，为执行层向管理层进阶奠定基础；

（4）拥有可靠的职业信誉，获得进入上市公司、大型集团、外（合）资企业就职的优先机会；

（5）享受中国投资协会推送的投融资信息、政策解读、财税在线课程、备投项目信息的推送；

（6）获邀参加中国投资协会组织的各类财经、金融会议交流活动、讲座和论坛，与顶级投资深入交流；

（7）所在单位可获得中国投资协会提供的会员服务（综合税收筹划、政策对接、投融资信息服务等）；

（8）获得项目证书表明持证人符合中国本土及国际一般规则的胜任能力模型要求，精准把握全球及相关行业业态和发展方向；表明持证人具备专业、实用的投融资理论知识和技能，具备从事相应管理工作所需的国际化视野、知识和技能；表明持证人在行业内具备高尚的职业信誉和优秀的学习能力。

5、培训方案

1、 报名要求

（符合以下条件之一）

1.1 公司金融顾问（初级）

       财经、金融、管理相关专业大专及以上高等院校在校生；
有志于从事金融、投融资行业的初级从业者，具备相关专业基础知识和学习经历。

1.2 公司金融顾问（中级）

       取得中国投资协会颁发的专业能力（初级）证书，连续从事相关专业工作 1 年以上，具备扎实的理论知识基础；
大专及以上学历，从事相关专业工作3年以上（含）；
大专学历及以上，担任企业财务/会计主管、部门经理、内审机构负责人或同等职务者；
大专学历（或同等学历）及以上，金融、类金融或投资机构管理人员/专业人员；
取得相关初级专业职称/职业资格者；
担任企业财务/会计主管、部门经理或等同管理职务者。

1.3 公司金融顾问（高级）

      取得中国投资协会颁发的专业能力（中级）证书，连续从事相关专业工作 1 年以上，具备扎实的理论知识基础；
大专及以上学历，从事相关专业工作7年以上（含）；
在大中型企业/事业单位、政府机构、金融或投资机构从事或参与相关投融资规划或决策的相关人员。

2、 报名资料提交清单

标注 ※ 为必须提供资料